Al final de su viaje, Guts llega a la isla de los elfos para salvar la mente y el cuerpo de Kasca, que fueron afectados por el ecipse. Con las artes mágicas de Danan, soberana de la isla y reina de las Tormentas de Flores, junto con los esfuerzos de Schierke y Farnese, Kasca finalmente queda curada de sus males. Y aunque Guts y Kasca aún no charlan formalmente, logran intercambiar allgunas palabras afectuosas. Mientras el grupo disfruta de unos días de paz, luego de los episodios tormentosos que han sufrifo, un niño de cabello negro se hace visible ante Guts, el mismo que se la aparecía durante las noches de luna llena. ¿Qué consecuencias tendrá dicho encuentro?
¡Ivan ingresó él solo en el pueblo de Higashimura, secuestró a la Asa falsa junto con una niña de la aldea y dejó un mensaje para Yuru! El mensaje era para atraerlo a un lugar y utilizó a los rehenes como amenaza. Cuando Yuru vigila el lugar designado y piensa en cómo salvarlas ¡es secuestrado por un Tsugai con cabeza de calavera! ¡Mientras tanto, Sayuu-sama se separa y se lanza a la batalla conta Ivan, en ese momento huelen el arona de la sangre de los padres de Yuru en las katana de Ivan!
