Han pasado dos años desde que la Banda del Halcón fue destruida. Guts emprendió un viaje para vengarse de la Mano de Dios y sus apóstoles, comenzando por Griffith, quien reencarnó como Femto.
Una sombra oscura comenzó a cubrir todo su mundo. Enfermedad, hambruna y crimen inundaron las naciones en un mar de destrucción.
Finalmente los kushán invadieron Midland, provocando la caída de la capital real. Mientras tanto, al saber que Kasca corría peligro, Guts se apresuró a la casa de Godo, pero al llegar se enteró de que ella había desaparecido.
¡A partir de una minúscula pista, Guts decidió ir a buscarla a la Torre de las Condenas!
