Los X-Men y el Freakshow descubren que comparten un enemigo común, mientras Mamá Hurricane le entrega a Xi’an un obsequio de enorme importancia. El equipo investiga a un antiguo seguidor de los principios de Charles Xavier, conocido como el Maestro Zhao. Mientras Desert Ghost y el Maestro Zhao se enfrentan en el paisaje mental de Xi’an, Zhao confronta la antigua psique oscura de Desert Ghost. Además, Lunática, Skullfire, Junkpile y Desert Ghost son capturados por el mutante cyborg, El Conductor, quien planea descargar sus mentes en una computadora para recrearlos en un futuro paradisíaco.
