Conan llega a la capital de Ophir, donde se ve involucrado en las intrigas del líder de los Capas Negras y la lideresa de las Doncellas de Hierro, corregentes que tienen prisionera a la legítima reina. A continuación, el cimmerio parte con una caravana que guía a un palanquín, a cuyo ocupante no conocen, a un destino que no les ha sido revelado. Entonces, una repentina lluvia los obliga a guarecerse en unas cavernas, en las que acaban prisioneros
de una raza olvidada en una ciudad perdida. Por último, Conan llega a una ciudad al oeste de Khoraja, donde descubre que todos los hombres han sido devorados por un demonio que acecha en la noche.
